每经记者:袁媛每经编辑:张一鸣
随着四季度上市险企偿付能力报告的发布，2023年险企车险相关数据也随之出炉。
作为与消费者息息相关的保险产品，也是财产保险领域的重要险种之一，车险的走势和发展一直备受关注。《国家商报》记者发现，截至2月21日，已有超过70家保险公司公布了第四季度偿付能力报告。除了退出车险市场的公司和“不适用”的公司外，共有55家保险公司披露了2023年第四季度平均车险保费数据。
从数据分布来看，已披露2023年相关数据的财险公司累计平均车险保费差异较大，最低约为586元，最高接近6300元。从区间来看，大多数公司的平均汽车溢价在1000至3000元之间。
与2022年相比，《国家商报》记者发现，超六成险企的平均车险保费在2023年呈下降趋势。有业内人士表示，车险平均保费下降是在深化车险综合收费监管改革指导下优化行业定价和成本结构的结果，也是保险高质量发展的必然趋势。
35家保险公司2023年平均车险保费同比下降。据悉，车险一直是财险领域的第一大业务。国家金融监督管理局数据显示，2023年车险保费收入8673亿元，占财产保险机构原保险保费收入的55%。正是由于庞大的市场规模，车险成为财险机构重点布局业务之一。
与此前的粗放式发展不同，车险综合改革后，车险领域的主旋律变成了“降价、增保、提质”。如何让消费者获得更多的服务和更实惠的价格，成为保险公司在车险领域探索的主要方向之一。
那么，各家的车险业务做得怎么样呢？平均汽车溢价的价格趋势是上升还是下降？从区间来看，大多数公司的平均汽车溢价集中在1000至3000元之间。平均车险保费在651-1000元之间的8家财险公司均为中小型财险公司，包括前海联合财险和国仁财险。
具体来看，2023年第四季度，平均车险保费最高的是国泰财险，平均车险保费为6756.93元，其次是现代财险，平均车险保费为5500元，JD.COM安联财险以平均车险保费4426元排名第三；2023年第四季度，平均车险保费最低的是富德财险，仅为651元。
从数据对比来看，与2023年第三季度的平均车险保费数据相比，36家保险公司的平均车险保费在第四季度均有所下降；对比2022年平均车险保费数据，35家机构2023年平均车险保费低于2022年平均车险保费。也就是说，超过60%的保险公司2023年的平均车险保费同比下降（三家机构没有2022年的参考数据），70%的机构将平均车险保费维持在1000-3000元之间。这意味着保险公司将“让利降价”。
其中，JD.COM安联财险、国泰财险、三井住友海上火灾保险、日本财险等四家保险公司2023年平均车险保费降幅最大。与2022年的平均车险保费相比，2023年的平均车险保费降低了1000多元。
据报道，汽车保险费由费率和被保险车辆的价值决定。首都经济贸易大学农村保险研究所副所长李文忠表示，相关披露信息显示，2023年中国乘用车整体单价为16.71万元，呈上涨趋势。这表明2023年机构和行业平均车险保费的下降主要是由于费率的下调，而费率下调的原因可能是市场竞争和管理能力的提高。
车险定价往精细化方向发展
“车险行业经历了三个明显的阶段:2015年之前，行业对风险的差异关注较少，导致对车险风险的认识不全面；2015年后，行业开始关注风险的分化，2020年将特别关注综合改革。”有业内人士在与记者交流时表示，当前行业对风险的关注不仅限于分化，而是更关注风险分化背后的原因。
这些也是监管的指导方向之一。2023年9月，监管下发《关于加强车险费用管理的通知》，严格规范车险费用管理，随后各地监管开始落实监管文件，规范车险行业手续费，行业进入“不返利”时代。在禁止返佣之后，车险的价格差异开始出现，保险公司开始根据风险测量的结果为汽车定价。
“监管希望保险业降费增保，目的是促进整个社会的稳定。因此，监管希望保险公司降低收费，让每个人都能购买保险；除了增加车辆的保险范围外，保险公司还必须盈利。”一位车险科技平台人士此前曾对记者表示，保险不同于其他商品，其盈利具有滞后性。也就是说，宝思今年销售的车险产品要到明年才能知道，所以监管希望宝思能从源头上控制风险，区分车辆的风险并进行精细化定价，以确保这款车在一年后实现盈利。
值得一提的是，尽管该保险公司在车险保费和费率方面做出了巨大努力，但仍无法摆脱盈利能力的大问题。
《国家商报》独家获得的一组数据显示，2023年行业车险保费收入8778.86亿元，车险业务占比54.81%。车险综合费用率为98.91%，赔付率中车险综合费用率为71.03%，车险综合费用率为27.88%。
具体到全行业，财险行业2023年实现净利润90.35亿元，较2022年的218.63亿元同比减少128.28亿元。“从数据来看，财险市场的结构并没有发生根本变化。利润高度向行业巨头集中，利润高度向行业巨头集中。与2022年相比，行业整体利润大幅下降。‘老三样’以近70%的市场份额贡献了超出整个行业的利润。”一位业内人士表示。
新能源车险有机遇也有挑战
在竞争的驱动下，不少机构开始将目光投向新能源车险领域。乘联会数据显示，1月全国乘用车市场零售销量达203.5万辆，同比增长57.4%。1月国内新能源乘用车批发销量达68.2万辆，同比增长76.2%，渗透率为32.6%，较2023年1月26.8%的渗透率提升5.8个百分点。
随着新能源汽车的增多，保险机构看到了新蓝海，车险头部机构均将新能源车险作为业务增量重点。以“老三家”为例，2023年上半年，CPIC财险新能源车险保费收入同比增长65.1%；PICC P&C新能源汽车投保数达282.4万辆，同比增长54.4%，保费收入126.3亿元，同比增长54.7%，占车险总保费的9.4%。
“随着国家双碳战略的推进，新能源汽车的市场份额不断上升，新能源车险也是财险行业发展的必然方向。”金舟表示，当然，新能源汽车的成本结构和风险特征也与传统燃油汽车有很大不同。特别是许多新能源汽车引入了自动驾驶等新技术，在使用过程中存在网络安全、产品责任、数据隐私等诸多新风险，因此事故概率和维护成本与传统燃油车存在较大差异。这就需要保险公司在数据、人才、精算、风险控制和流程等领域构建适合新能源汽车的专业能力。
李文忠还认为，在国家“双碳”目标政策的指导下，新能源汽车在中国发展迅速，这必然导致燃油车险向新能源车险的快速切换。为了在激烈的市场竞争中抢占先机，各家保险公司自然要将新能源车险作为车险发展的新方向。
不过，李文忠也表示，目前，新能源汽车保险的发展仍面临挑战和一些尚未解决的问题。例如，公司和行业的历史数据积累不足，费率确定不准确，导致公司经营中存在较大的逆向选择风险；新能源汽车的结构与传统燃油车不同，这一方面导致事故率更高，另一方面导致车辆维修成本更高，最终导致新能源车险的赔付成本更高，给保险公司带来更大的经营压力。
国家商业日报
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