天津一汽夏利最新消息

正文:了解车底的原魏巍

【知车迪原创行业】9月17日，天津一汽李霞汽车有限公司(以下简称“一汽李霞”)连续发布15则公告，向投资者公布重大资产重组事项。根据一汽李霞发布的《出售重大资产及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次交易总体方案由无偿划转一汽李霞股份、出售重大资产、发行股份购买资产并募集配套资金四部分组成。

一汽夏利整体交易方案

股份无偿划转方面，截至上述报告摘要签署之日，一汽股份持有一汽李霞761，427，612股，占比47.73%。一汽拟将其持有的一汽李霞697，620，651股股份(占本次交易前一汽李霞总股本的43.73%)无偿转让给武铁。无偿划转后，武铁股份持有一汽李霞697，620，651股股份(占本次交易前一汽李霞总股本的43.73%)。

重大资产出售方面，一汽李霞将除新安保险17.5%股权及剩余进项税外的全部资产及负债转让给天津一汽李霞运营管理有限公司(以下简称“李霞运营”)，一汽李霞拟向一汽出售李霞运营100%股权及新安保险17.5%股权。

关于发行股份购买资产，一汽李霞拟向中国武铁、武铁、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞航、亿盾基金发行股份，购买武铁持有的中铁五圣科技100%股权及天金公司、总贸100%股权。股票发行价格为3.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

募集配套资金方面，一汽李霞拟向包括武铁股份在内的不超过35名合格特定投资者募集配套资金，总额不超过16亿元。其中，武铁股份作为本次交易完成后上市公司的控股股东，拟认购并募集配套资金合计不超过4亿元。

值得注意的是，此次资产出售重组完成后，也将意味着一汽李霞正式告别整车制造和销售业务，主营方向将变更为面向轨道交通行业的物资供应链管理和轨道运维技术服务，以及铁路建设等工程物资的制造和集成服务。

剥离一汽夏利，一汽集团加速整体上市

一汽李霞在公告中指出，近年来，受汽车市场销量整体下滑、国家汽车产品排放法规持续收紧，以及品牌弱化、定位和配置偏差、销售渠道弱化等诸多因素影响，公司产品销售持续低迷，经营状况较差，利润持续下滑。2018年扣非后净利润为-12.63亿元，2019年为-15.61亿元。

在生产方面，自2019年6月以来，一汽李霞的车辆生产停滞不前。2019年汽车产量1186辆，同比下降81.40%；销量为4023辆，同比下降93.69%。

2019年11月，一汽李霞与南京博骏新能源汽车有限公司成立合资公司(天津博骏汽车有限公司)。2020年1月整车生产资质转移至合资公司后，上市公司不再具备生产资质，不再生产骏派D60、D80、A50、A70、CX65。

除了与博骏合作，一汽李霞还与南汽之星(拜腾汽车)合作，1元出售其持有的华力汽车100%股权。但南京智行还承担着华力汽车8亿元欠款和5462万元员工薪酬。但一汽李霞在公告中指出，截至评估基准日之前的出售条件并未完全满足(即南汽之星的付款尚未达到80%)，因此虽然华力汽车的股权已出售给对方，但实质上整体交易并未完成。华力汽车的日常盈亏仍由一汽李霞承担。

随着博骏和拜腾的自主经营陷入停滞，一汽李霞原本通过出售资产和股权来振兴业务的计划受到了很大影响。因此，一汽李霞也在公告中指出，在出售资产的过渡期内，仍将维持大幅亏损的状态。

作为六大国有汽车集团中唯一未实现集团整体上市的汽车企业，随着一汽李霞接手武铁股份，外界普遍认为一汽集团为整体上市剥离了不良资产，上市进入关键阶段。