2024年爱腾怎么样

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文|香山财经

继爱奇艺之后，腾讯视频VIP也崛起了。反观大洋彼岸的网飞，近年来已经毫不留情地提价6次，爱腾更是近10年来首次在会员经济体中提价，堪称“业界良心”。网飞的涨价之路似乎已经被用户接受。但在微博中#爱奇艺涨价#和#腾讯视频VIP会员涨价#的话题下，分别有两次投票，结果很明显，用户的目光转向了天空。

艾瑞数据显示，2012年国内视频广告收入占比72.5%，但从爱奇艺2020年年报来看，会员服务收入占总收入的55.6%。不难看出，近年来，优爱腾的模式正逐渐向网飞靠拢。网飞做VAS，优爱腾跟进，网飞做电影买版权，优爱腾跟进。

然而，差异也是显而易见的。网飞没有贴片广告，收入单一。优爱腾举一反三，取其精华，去其糟粕。近年来，贴片广告的时长从30秒和60秒延长到90秒和120秒，同时学习，同时对标网飞。

以爱奇艺为例。18年，龚宇在爱奇艺上市路演时，将爱奇艺作为“网飞+”介绍给西方投资者。20年推出“爱奇艺版”，主打PUGC标杆。来自天眼的信息显示，爱奇艺的业务还涵盖了游戏、阅读、短视频、剪辑等。然而，这些年来几乎快要榨干粮仓的成绩单，似乎表明优爱腾已经学到了一点东西。

优爱腾三营收×2勉强=一个网飞？再来看看尤爱腾和乃大师的20年战争。

爱奇艺2020年总收入达到297亿元，截至2020年底，拥有1.017亿订阅用户。

友腾是两个马爸爸指挥的，年报数据很神秘，我得去偷看一下。

截至2020年底，腾讯视频拥有1.23亿视频付费业务会员，没有公布具体的年收入，但应该和爱奇艺不相上下。虽然优酷从未公布其订阅会员数，但业内普遍认为不会超过1亿。2020年，阿里数字媒体和娱乐收入290.83亿元。阿里的娱乐圈常年被诟病，人们给它起了个外号叫百草枯。虾米倒下后，优酷似乎逐渐被优爱腾第一梯队甩了。

看看网飞，大洋彼岸的大师。2020年，他的年收入为249.96亿美元，实时汇率约为1637.39亿人民币。优爱腾三家公司×2的营收勉强等于一个网飞。以2020年几个学生的成绩单来看，这个结论并不过分。

有BAT做后盾的爱友腾还在亏损，但高手网飞已经一骑绝尘，威胁到了好莱坞巨头。优爱腾的模仿之路为什么这么难？

首先，优爱腾涨价为什么这么难？

以网飞在港会员价为例。由于方案级别不同，月价格折算为人民币53-78元，而爱腾的月会员价即使在爱腾上涨后也在25元左右，而且经常有大幅优惠。10元，5元，甚至有一个月的免费体验。从价格上看，优爱腾很友好，那么用户骂优爱腾是在骂什么呢？

1.国内用户的内容付费意识还比较薄弱。

如果你经常看电影，相信很多人一定对torrent、ed2k这些词很熟悉。就算你不懂他们，你也一定听说过“性感莲花官方，网上授权”。这些已经形成成熟产业链的盗版影视资源工作者，一定程度上加剧了国内用户内容付费意识的薄弱。

《人民日报》海外版报道，一名美国留学生在百度云上下载了一部带种子的电影，收到了警告邮件。对方表示要。在中国下载盗版电影自己看一般是和平的，除非是主动传播，但很多国家对盗版电影和视频的态度并不止于主动传播。比如这个留学生自己下载后会有记录。如果别人通过他的下载记录获取这个资源进行二次下载，就会造成被动的二次传播。

一方面，国内监管相对松懈，法律之外的精神资源丰富。另一方面，互联网公司很难在短时间内彻底扭转深入用户脑海的免费服务观念。培养C端用户免费看视频，B端广告主付费的逻辑，还需要时间。

2.被价格战宠坏的观众

优爱腾的VAS模式刚刚兴起的时候，强势持久的断裂价起到了改变市场观念的缓冲作用，也是争夺市场的必要营销手段。但一定程度上给用户灌输了廉价版权意识，一旦不打折就有怨言，更别说涨价了。时至今日，中国的知识付费意识已经逐渐深入人心，但知识付费到底有多少呢？用户被价格战惯坏了。

资本催熟的版权意识很难被用户真正吸收。如果有人说外卖和在线租车在经历了价格倒挂的战争后，还没有深入人心？确实如此。不过，在香山金融看来，在线订车、外卖是传统O2O的进化，解决了传统行业的痛点，倒逼行业升级，但流媒体平台不一样。卖物质，卖精神的营销模式的逻辑是行不通的。前者讲究效率，后者以内容为王。

事实证明，在网飞，流媒体平台的内容才是王道。再看国内方面，同样做PGC的哔哩哔哩，在二次元领域逐年加大内容投入。即使足够小，垂直足够深，成本和收益的分离也比优爱腾小很多。优爱腾的投资遵循的是爆款，也就是钱，而哔哩哔哩遵循的是平台调性和用户。

再比如，专注PGC的芒果虽然处于第二梯队，来自某综艺省份地方台，但优质垂直内容投入不同于头部，主要精力也放在平台调性上，目前已经盈利。优爱腾受众更广，成本自然更高。垂直深耕也是一种方式，但毕竟内容为王。

3，内容质量不敢恭维。

会员经济在国内流媒体遍地开花后，优爱腾进行了近乎疯狂的内容投资，拍电影，争夺版权。质量就更不用说了，体量和投资都是符合世界顶尖第一的。根据网飞2020年年报，其运营成本为153亿美元，主要用于内容的投入。在2019年的限薪令出台之前，根据新剧观察的统计分析数据，18年优爱腾三家公司的内容成本已经超过700亿元，与两年后的网飞相差无几。不过，尤爱腾这几年在影视方面的成绩已经出炉了。

就数据来看，近年来，优爱腾的投入和收益已经明显分离。从常年亏损可以看出，虽然背靠BAT，但投入与产出不成正比，值得深思。花世界顶级的预算，却拿不出顶级的内容。为什么？

除了价格已经被优爱腾推到美国水平，国内影视行业在很多方面与美国还有很大差距。巨头的竞价竞争使得优爱腾中没有赢家，很少有玩家能与之抗衡，加剧了整个影视行业的寡头化。虽然19年国家广电发布的“限薪令”在一定程度上遏制了这种情况的进一步恶化，但文化沙漠似乎已经到来。

优爱腾直指大众娱乐的需求，在那里爆发，它砰的一声，一大群同质化的作品诞生了。比如宫中功夫剧中的后妃走红，他就连续砸出十部功夫剧。《盗墓笔记》等小说在IP上走红，只拍红拍，竞价流量明星，保证了作品的流量。一切都是金钱至上，高质量作品的体量自然让人不敢恭维，但投入却相当惊人。

曾经的《武林传奇》《热血传奇》很难崭露头角，很大程度上被从根源上抹杀。电视台的保护伞已经逐渐被互联网淘汰，敢于拍摄多元化作品的团队越来越少。毕竟以前总有几家电视台愿意垫底，但现在制片方为了生存只能遵从巨头的审美。长尾的审美无法满足，自然也不想在大众身上花钱。在文化沙漠下，形成了一个悲凉的循环，长尾再次回到磁链接中的“性感莲花官方，线上授权”。

优爱腾和奈飞之间差了几部《纸牌屋》？布局

老师傅网飞一帆风顺，尤爱腾却让自己陷入了两难的境地。在VAS逐渐取代广告收入的前提下，各平台自然明白其重要性。毕竟这是品牌核心竞争力的体现。从长期来看，优爱腾需要改变，把更多的资本留给长尾生产者。

在制作《纸牌屋》的同时，网飞也在筹备发行《马人波杰克》。一方面，多主题、多角度的内容生态视野将帮助平台在ARPU身上拧上更强的导火索，而不是简单地通过拉长广告、为用户铺设各种陷阱来制造ARPU虚假导火索。另一方面，这也是文化生产者作为头部的社会责任和使命。

粮草

今年是阿里大文娱的第九年。娱乐圈外号百草枯的阿里，真的快要到盈利困境的爆发点了。连王兴都声称，阿里放弃盛大娱乐已经是倒计时了。虾米倒了，优酷撑着，艾腾也一样，伤敌1000，损800。经过几年的狂轰滥炸，整个中国影视PGC都被吓到了，所以是时候考虑代价了。

在一次采访中，陈瑶曾谈及自己2006年《武林外传》片酬“每集一千元”，2018年《如意宫中御爱》，周迅谈及自己片酬“每集60万”。就这两部剧主演的单集片酬而言，12年增长了近600倍。的确，如意的《宫中御爱》是近年来为数不多的佳作，但《武林外传》的经典程度不言而喻。再看国际市场，日本国民女演员ara gaki Yui 2018年拍一部电视剧赚了100万日元(约合6万元人民币)，在木村拓哉拍10集日剧赚了2500万日元(约合170万元人民币)。

或许短期来看，制作方在巨头的竞争下会获得一笔红利，但长期来看，这样畸形的生态下不会有赢家。标准和价码不符，巨头不可能永远当冤大头。

事实上，成本的缩小并不与质量的下降成正比。比如17年优酷出品的《白夜追凶》耗资约8000万元，相比18年如意的《宫中御爱》3亿元大幅缩水。虽然播放量与后者不可同日而语，但它获得了多个奖项，并被网飞购买了发行权，成为中国第一部在海外广泛播放的网剧。

扩张

在上，《三生三世十里桃花》单集播放量已经超过1600万，《恋爱O2O》2020年总播放量已经超过5亿。评论区多为海外华人或东南亚人。说到中国的电影电视剧，还是一片巨大的蓝海，东南亚是很好的第一步。

中国的影视在东南亚有得天独厚的优势。一方面，华人在东南亚相对庞大。在美国影视早已风靡全球的当下，如果想输出新文化，一定的接受基数意味着更低的风险和成本。华人占马来西亚当地人口近30%，泰国近15%，新加坡74%。

另一方面，中国文化长期向东南亚输出，实际上已经培育了一个相对成熟的土壤。从邓丽君的歌曲到风靡东南亚的《还珠格格》，再到现在上流行的一批以古装为代表的电视剧，在长期的潜移默化中逐渐渗透了东南亚市场的一部分。

护城河

对于流媒体平台来说，用户永远是支持内容的，所以流媒体平台构建护城河让用户支持品牌是关键的一步。优爱腾的护城河一定程度上是用钞票搭建的，长视频的后来者很少，一定程度上是“钞票能力”无法与优爱腾背后的BAT抗衡。但是，如上所述，巨头不能永远是冤大头，用钞票筑起护城河，而是守护着连年亏损的空城。

另一方面，我们也不难发现，其他稳定的流媒体平台大多已经将用户的内容忠诚度培养成了品牌忠诚度。

“我爱这个小破站”“网飞制造，一定是精品”“油管大神，油管百万起”。用户支持品牌，护城河是为流媒体平台搭建的。另一方面，优爱腾，世态炎凉，享受品质，不负好时光。相对于用户给出的定义，平台口号的辨识度自然要差很多。

使用优爱腾的用户往往有三个app。他们需要看什么内容，然后去平台找。平台精心管理，最后只剩下一堆“白眼狼”用户。用户和平台没有感情，涨价只能换来白眼。比如优酷今年的大片《山河令》，短短一个多月播放量近5亿，大量忠实观众聚集于此。不过优酷还是稍微用心了一点。即便是买了VIP会员，看完正片，40多分钟的花絮也干脆被拆成七个片段，交了三元只能看一个片段。不少网友调侃:骂人，给钱。

反观豆瓣这种社区，虽然收益不佳，但一旦发生影响用户体验的事情，比如豆瓣的服务器三天两头崩溃，经常会有帖子开玩笑地叫“给阿北集资，给豆瓣买几台服务器吧。”但是到了优爱腾，广告更长，会员价格更高。用户往往会咬牙切齿，不会说有爱腾在加油，只会祝《山河令》大卖。

至于护城河的构建，网飞从内容切入巩固用户的品牌忠诚度，哔哩哔哩从社区切入，从搜索切入。的创始人之一卡里姆曾经为了一个视频找遍了全网，还是找不到，于是萌生了做一个视频分享网站的想法。值得注意的是，根据Alexa对全球网站的排名，已经超过Bing和Yahoo，在视频搜索方面排名第一，仅次于图形搜索的王牌Google。

纵观全局，除了中长视频竞争对手，优爱腾两家公司的视频越来越长，两个强劲的新对手即将登场。长视频赛道会有多少新玩家？对于优爱腾来说，肯定不能一直入不敷出，但要在小幅涨价后，尽快磨砺核心竞争力，构筑护城河。

当用户不再咬牙切齿的那一天到来的时候，或许，中国影视真的会重新崛起。