销量排行

2024年上半年过去了，手机厂商可以说松了一口气。最直接的原因是销售曲线的更新。

根据Counterpoint Research发布的最新报告，2024年第二季度全球智能手机市场继续同比增长6%，这是全球市场连续第三个季度增长，也是自2021年第二季度以来增长最快的季度。

然而，在市场持续增长的背后，还有一些变化正在悄然发生。

从前五大品牌来看，三星、苹果、小米、vivo、OPPO依然是全球最畅销的手机品牌。三星以20%的市场份额继续位居全球第一，苹果以16%的市场份额位居第二，小米以14%的市场份额位居第三，vivo和OPPO分列第四和第五。

其中三星、小米、vivo的销量都有不同程度的增长。尤其是小米在过去一个季度的全球销量同比增长22%，市场份额从12%增长到14%，不断逼近以16%市场份额排名第二的苹果。

图形/对位

但事实上，对今年第二季度全球市场销量增长贡献最大的并不是排名前五的智能手机品牌，而是其他。更准确的说，是华为、荣耀、摩托罗拉等全球十大智能手机品牌。

手机市场的竞争，是前十大品牌的竞争

在一个成熟的消费电子市场，越强越强是典型的趋势。

比如PC市场，全球前六大品牌在过去十年几乎没动过。前三大品牌基本都是联想、惠普、戴尔，剩下的三个“席位”在苹果、华硕、宏碁之间互相竞争。如果外部环境和技术没有大的改变，也许智能手机会跟随这个市场趋势。

但现实是，智能手机市场还有很多改变的可能。从今年第二季度来看，虽然五大智能手机品牌整体销量也有大幅增长，但不同品牌之间的差异仍然较大。小米能实现22%的大幅增长，但苹果还有1%的下滑。

因此，总体来看，与去年同期相比，五大智能手机品牌的市场份额有所萎缩，从69%下降到67%，而其他品牌的市场份额从31%上升到33%。核心的变化来自于全球其他十大智能手机品牌——荣耀、华为、摩托罗拉和传音。

Counterpoint Research的报告指出，虽然五大智能手机品牌的累计市场份额同比下降，但十大智能手机品牌的累计市场份额接近90%。换句话说，全球智能手机市场继续整合，十大品牌之间的竞争日趋激烈。

从市场到产品：「后进者」的逆袭

图/雷科技

今天，华为的强势回归相信不用多说。从去年秋天的Mate60系列开始，华为手机销量一路升级，挑动着国内市场所有手机厂商的神经。

在科纳仕公司和IDC的报告中，今年第一季度，华为重回第一，出货量同比增长超过100%。

今年5月，华为发布了Pura 70系列，凭借其设计和图像再次成为很多人的热门话题，并且在初期也表现出惊人的号召力，短时间内全系销量突破200万台。

通信研究机构BCI发布的最新数据显示，今年第二季度国内手机市场，华为手机激活量逼近1000万台，同比增长42.53%，是六大品牌中增幅最大的，市场份额达到14.93%。

图/BCI

相比之下，虽然荣耀在国内市场表现同样出色，但增长更多是因为海外市场的发展。除了2022年的“海外元年”，荣耀CEO赵明去年公开表示，2023年是荣耀的“欧洲元年”，并强调要全力将欧洲打造成“国内第二市场”:

在荣耀的全球战略中，欧洲是除中国之外最重要的高端市场。

事实上，荣耀的全球化战略已经初见成效。

Counterpoint Research发布的报告显示，2024年第一季度，欧洲智能手机出货量同比增长10%，荣耀以4%的市场份额挺进前五，67%的增速也是五大品牌中最高的。同时，根据科纳仕公司的报告，荣耀也首次跻身拉美五大品牌之列，增长率高达293%。

虽然各大市场研究机构并未公布更详细的数据，但随着今年Magic6系列、200系列等旗舰产品向全球市场的发布，以及中端X系列的定位，荣耀在海外市场的增长在一定程度上是可以预见的。

荣耀Magic6系列，图/雷科技

至于摩托罗拉的增长故事，它还在继续。

虽然摩托罗拉在国内折叠屏手机市场的知名度略显不足，但根据TechInsights早前发布的一份市场报告，2024年第一季度折叠屏手机最大的“新闻”是摩托罗拉在全球范围内的快速增长。

尤其是北美市场，折叠屏手机出货量同比增长143%，摩托罗拉首次超越三星，成为第一大折叠屏手机品牌。此外，在欧洲、南美和非洲，摩托罗拉也在不断逼近三星，排名第二。

正如我们在之前的报道中指出的，razr 40系列的推出是摩托罗拉在折叠屏手机市场“全面开花”的核心。

不久前，摩托罗拉继续推出最新一代的razr 50系列，并沿用之前的产品策略，通过3699元起的razr 50和5699元起的razr 50 Ultra，扩大摩托罗拉在折叠屏手机赛道的吸引力和品牌知名度。

Moto razr 50 Ultra，图/雷科技

此前的4月，摩托罗拉也发布了Edge 50系列，其中Edge 50 Ultra再次采用了木质后盖设计，掀起了一波讨论热潮。难怪Counterpoint Research在其最新报告中总结道:

摩托罗拉在各个地区迅速崛起，排名比去年上升了两位，并创下了该品牌近十年来在全球智能手机市场份额的最高季度纪录。

与此同时，另一个国产手机品牌传音也在不断开拓市场，向智能手机转型。

IDC数据显示，今年第一季度，非洲智能手机出货量首次超过功能手机。然而，在非洲用户迅速转向智能手机的背景下，“非洲手机之王”的声音仍然拿到了最大的一块“蛋糕”。

而且海外语音传播战略的重要性也越来越突出。虽然备受关注的印度市场没有达到预期，但拉美和中东市场已经成为语音手机新的增长极。

AI 大潮，改变手机的方向

如果说市场尤其是新兴市场已经在一定程度上影响了全球手机市场，那么新技术引发的产品革命可能是重塑市场格局的底层逻辑。

大模型驱动下的生成式AI，无疑是目前最不可回避、最具颠覆性的存在。今年1月，三星向全球发布了新一代旗舰Galaxy S24系列，据悉Galaxy S24仅用28天就在韩国售出了100万台，创造了S系列历史上的销售记录。

图/三星

从三星官方到韩国《日报》，再到IDC等市场研究机构，都指出生成式人工智能功能对消费市场的影响已经在显现。

当然，不仅仅是三星。今年各大国产手机品牌也在新机中配备了生成式人工智能功能，比如AI消除、AI网页/通话总结等等。甚至早在去年，传音就基于OpenAI的ChatGPT打造了全新的手机语音助手，并正式放在其NOTE 30系列上。

还有苹果，年初也选择放弃造车，全面推出AI，并于今年6月在WWDC正式宣布Apple Intelligence。

图/苹果

然而在AI的大潮下，如何看清潮流的走向也是至关重要的一环。比如在荣耀看来，面对这一轮AI转型，终端厂商的核心价值其实是提供系统级的AI能力，而不是应用级的AI功能。

因此，荣耀更强调“做端侧、平台级的AI，用AI重构操作系统”，同时在此基础上将终端的AI能力开放给第三方的大模型、应用和服务。

联想提出混合人工智能，通过个人大模型和企业大模型，以及在此基础上的个人代理和企业代理，加上公共大模型，同时满足用户在个性化服务和隐私保护方面的需求。

在AI之外，折叠屏是过去几年和未来手机市场竞争的另一个核心。相信屏幕尺寸对数字体验的影响不言而喻。但另一点很少被提及的是，随着AI的普及和创新不断渗透到智能手机的体验中，手机需要满足更复杂的需求和场景，使得用户对大屏的需求更加强烈。

写在最后

王权不是永恒的，手机市场当然也不是永远第一。

虽然在第二季度，前五大智能手机品牌仍然占据着全球市场的主要份额，但来自荣耀、华为、摩托罗拉和语音等品牌的挑战越来越激烈，这种竞争不仅限于市场份额。

所有厂商都明白，消费者的核心竞争是产品竞争。随着电池阳极技术的进步、卫星通信的普及、折叠屏的不断完善以及AI创新的层出不穷，各大厂商纷纷投入巨资研发新技术，试图通过差异化的产品功能和用户体验来抢占市场份额。

图/雷科技

特别是，生成式人工智能给智能手机市场带来了新的变化。三星的Galaxy S24系列、荣耀Magic6系列、摩托罗拉razr 50系列等新产品都不同程度地展示了生成式人工智能的应用前景。

未来，随着技术的不断进步和市场需求的变化，智能手机市场的竞争可能会更加激烈。这对消费者来说无疑是个好消息，我们期待看到更多创新的产品和更好的体验。

同时，市场格局的变化提醒任何厂商都不能掉以轻心。“不进则退。只有通过技术创新更好地满足用户需求，才能在这场激烈的市场竞争中立于不败之地。

2024年上半年，科技圈风起云涌。

大机型落地加速，AI手机、AI PC、AI家电、AI搜索、AI电商…AI应用层出不穷；

Vision Pro上市并登陆中国市场，随后在XR空之间掀起了一波计算风潮；

鸿蒙系统NEXT正式发布，移动OS生态改变；

汽车全面进入“下半场”，智能化成为重中之重；

电商竞争日趋激烈，量更便宜，服务更多；

出海浪潮风起云涌，中国品牌踏上全球化征程；

……

7月推出雷科技年中回顾主题，总结2024上半年值得记录的品牌、技术、产品，记录过去，展望未来，敬请关注。