奔驰金融

深圳商报阅读创意客户端记者周良成

招商证券作为主承销商和簿记管理人，日前在银行间市场成功发行“苏力银丰中国2024年第二期个人汽车抵押绿色资产支持证券”。该项目是外资汽车金融公司在中国发行的第一只绿色信贷资产支持证券，也是梅赛德斯-奔驰集团在全球发行的第一只绿色资产证券化产品。

该项目的基础资产为奔驰汽车金融有限公司(简称“奔驰汽车金融”)发放的纯电动新能源汽车贷款，包括EQA、EQB、EQE等车型，募集资金也将全部用于纯电动新能源汽车贷款。该项目获得了联合赤道环境评估有限公司的最高绿色等级(G1)评估认证，在证券结构方面，该项目设置了一般准备金账户、超额担保、收益补充超额担保等增信措施。其中优先级证券规模为7.65亿元，加权平均期限为1.42年，获得中债资信和标准普尔信用评级双AAA评级，次级证券规模为4000万元，均由奔驰汽车金融自持。

梅赛德斯-奔驰集团司库和投资者关系负责人Steffen Hoffmann表示，“凭借‘愿景2039’，我们继续深化绿色金融战略。继2022年和2023年成功发行两只绿色熊猫债券后，通过发行绿色ABS，我们为中国资本市场的投资者提供了另一种绿色金融投资工具的选择。”

近年来，监管部门多次出台政策鼓励绿色金融发展，支持合理的汽车消费需求，得到了市场机构的广泛响应。多家中资和合资汽车金融公司发行了基于新能源汽车贷款的资产支持证券。与普通绿色债券不同，绿色信贷资产支持证券具有“双绿”的特征。以绿色车贷的资产支持证券为例，放入池中的资产全部为新能源车贷，募集资金全部用于新能源车贷，实现了从资产端和发起端的双向支持，助力绿色出行和新能源汽车产业发展。

该项目是招商证券助力绿色金融业务发展，发挥绿色金融在调结构、转方式、促进生态文明建设中的作用的有力实践。下一步，招商证券将围绕做好“五大文章”、服务科技创新、绿色金融等国家战略实施、促进新的优质生产力发展的总体目标，继续打造现代化投资银行，为客户提供专业的股票和债权融资服务。